一、中国宠物行业发展概况

1.1 宠物概念的演变与行业的兴起

宠物的概念源远流长，早在 1.5 万年前古人就开始驯犬辅助打猎，3500 年前开始驯养猫，1500 年前金鱼成为宠物品类。随着时间的推移，宠物品类不断丰富，人们对宠物的观念也发生了深刻变化，从 “看家护院”“仅供观赏” 转变为 “朋友”“家人”。这种观念的转变促使宠物行业应运而生，目前主要涵盖宠物食品、用品、医疗和服务四大领域。

1.2 发展历程：从起步到逐步成熟

我国宠物行业起步于上世纪 90 年代，当时海外品牌进军中国市场，国内政策略有松绑，宠物市场开始萌芽。进入 21 世纪，政策的宽松化与规范化、国内经济的增长以及互联网的发展，推动宠物行业进入高速发展阶段，众多优质企业涌现。如今，中国宠物行业已步入充分竞争阶段。

1.3 驱动因素 PEST 分析

• 政策(P)：各地因地制宜推出宠物相关政策，过去三十年政策不断完善，从 “禁止养宠” 到 “限制养宠” 再到规范化、宽松化，推动行业高质量发展。
• 经济(E)：中国经济稳步增长，居民消费能力和意愿提升，消费结构优化，带动宠物消费市场，为行业发展提供了坚实的经济基础。
• 社会(S)：人口家庭结构变化，老年人口占比上升、结婚率和出生率下降、家庭规模缩小，人们对陪伴和情感的需求增加，宠物成为情感寄托的重要选择，激发了市场潜力。
• 科技(T)：科技赋能宠物行业各环节，人工智能、物联网等技术解决行业痛点，推动生产、研发、运营和监管等方面的数智化发展。

二、中国宠物行业市场现状

2.1 企业情况：两级分化明显

• 一级市场遇冷，同质化严重：经营范围包含 “宠物” 的新成立企业数量持续增长，但 2021 – 2022 年因疫情增速下滑，2023 年修复。而资本市场上，宠物行业融资自 2021 年进入 “寒冬”，融资事件数量大幅下降，主要原因是新进入市场玩家多且产品服务同质化。
• 二级市场亮眼，业绩大幅增长：过去五年，宠物经济指数走势稳压大盘，2024 年上半年几家头部宠物企业营收和净利润同比大幅增长，得益于品牌建设和海内外市场布局。

2.2 国内养宠情况

• 宠物犬猫数量变化：2019 – 2023 年城镇宠物犬猫数量持续增长，但犬猫数量出现反转，猫数量连续三年超过狗，这与猫的生活方式、食量、居住空间需求等因素有关。
• 宠物主分布变化：宠物主数量与宠物数量同频增长，且三线及以下城市宠物主占比从 2019 年的 20.4% 提升至 2023 年的 30%，一线城市占比下降，原因包括一线城市政策严格和三线及以下城市消费能力提升。
• 宠物渗透率现状与潜力：与海外相比，国内宠物渗透率较低，如 2023 年国内宠物犬家庭渗透率约为 17.8%，宠物猫家庭渗透率约为 16.4%，但未来随着居民消费能力增长，渗透率有望提升，释放潜在市场空间。

2.3 市场规模与细分赛道占比

预计 2024 年中国宠物市场规模将达到 3453 亿元，较 2023 年增长 5.8%，2019 – 2024 年 CAGR 约为 7.8%。其中宠物食品市场规模最大，占比约为 48%；宠物医疗次之，占比约为 27%；宠物用品占比约为 15%；宠物服务占比约为 10%。

 

三、中国宠物行业细分赛道洞察

3.1 宠物食品

• 品类多样，模式趋人化：分为主粮、零食和保健品，主粮提供基础营养，干粮为主流，零食满足个性化需求，保健品具有保健和补充营养作用。
• 竞争激烈，国产品牌崛起：企业类型多样，包括海外知名企业、传统代工企业和新兴互联网企业。竞争加剧，CR10 降低，国产品牌不断侵蚀国外品牌份额。
• 价格带差异，干湿有别：干粮价格带以 100 元 / 千克为界，国内外品牌布局不同，湿粮价格高于干粮且种类待丰富。
• 产量增长，喜忧参半：2018 – 2023 年产量年均复合增长率达 11.4%，河北产量居首，但中低端产品竞争或引发价格战，影响品牌建设。
• 技术创新赋能：生产流程多环节受技术创新影响，如原料、配方、加工和包装等，丰富了产品品类。
• 贸易格局转变：进出口地区和均价变化，反映出国内宠物食品市场格局调整和产品结构变化。
• 消费者洞察：电商是主要购买渠道，决策受宠物口味、营养、性价比等因素影响。主粮、零食和保健品消费各有特点，食品安全、品牌选择和产品同质化是主要痛点。

3.2 宠物用品

• 分类明确，国标引领：2024 年国标对宠物用品分类，包括生活用品、口腔清洁护理用品等，为行业高质量发展奠定基础。
• 竞争多元，智能突围：企业类型多元，竞争激烈，智能用品品牌逐渐崭露头角。
• 出海多元，需求各异：出口至多个地区，不同地区因经济、社会因素对宠物用品需求不同。
• 社媒声量增长，小红书领先：微博、小红书和抖音等平台声量增长，小红书成为宠物用品热门推广平台。
• 智能用品市场兴起：科技赋能推动智能用品市场规模增长，占整体宠物用品市场约 20%。
• 价格带特点明显：智能饮水机价格带固定，喂食器价格分档，反映不同市场定位。
• 消费者洞察：电商为主要购买渠道，功能性和性价比受重视。卫生和洗浴用品消费占比高，智能用品受青睐但品牌竞争激烈。品牌过多、产品质量和售后服务是主要痛点。

3.3 宠物医疗

• 产业链完善，国产替代加速：以宠物医院为核心，上下游产业协同发展，国产替代趋势明显，渠道多元化。
• 新兽药注册增长，创新待加强：新兽药注册数量上升，犬猫相关产品占比提高，但创新程度仍需提升。
• 药品销售格局，内外企竞争：国际大厂在宠物药品线上销售领先，国内品牌以价突围，市场竞争促使价格调整。
• 设备耗材替代，国产率提升：设备和耗材国产替代率较高且有望进一步提升，降低成本提高市场份额。
• 医院数量增长，分布不均：数量快速增长，集中于东南部沿海和一线城市，非连锁医院占主导。
• 单店模型分析，成本结构优化：医疗服务是主要营收来源，人力和采购成本高，影响利润空间。
• 消费者洞察：瑞鹏等品牌受青睐，地理位置和收费水平影响选择。疫苗接种等是主要消费目的，诊疗费用占比高。看病贵、过度诊疗和维权难是主要痛点。

3.4 宠物服务

• 服务多样，满足多元需求：包括宠物洗浴、寄养、保险、出行、训练和殡葬等，满足宠物主和宠物不同需求。
• 商业模式创新，O2O 成主流：从纯线下发展为 O2O 模式为主流，上门服务兴起，提升服务便捷性和效率。
• 宠物出行发展，挑战犹存：多类企业入局宠物出行服务，但面临诸多挑战，发展尚处于探索阶段。
• 消费者洞察：美容洗护服务消费普遍，消费频次与宠物毛发周期相关。一站式平台、宠物营养师和宠物社交是期望的服务类型，反映宠物主需求升级。

四、趋势展望

4.1 行业整体趋势：从熵增到熵减

中国宠物行业目前处于熵增阶段，企业数量剧增导致无序竞争和市场乱象，但已有熵减迹象，如宠物用品国标实施、深圳发布相关政策、企业自主创新等，未来将向成熟健康市场发展。

4.2 细分赛道趋势

• 宠物食品：膨化干粮仍占主导，但未来宠物主喂养理念或转变，竞争格局将通过收购或深耕整合，国产替代迈向高端化。
• 宠物用品：宠物主决策受情感需求影响，玩具品类增长潜力大；智能用品在产品、企业和市场方面有发展趋势。
• 宠物医疗：动保企业布局宠物药品，一类二类新药是研发方向；宠物医院趋向诊疗细分、国产替代深入、连锁化和信息化。

4.3 专家观点与行业可持续发展

专家认为宠物食品产业链将整合，医疗上游国产替代进行时，用品需标准化，竞争应良性，企业应秉持长期主义，共同促进行业可持续发展，满足宠物主和宠物需求，推动行业健康发展。

 

总之，中国宠物行业在经历了多年的发展后，已取得了显著的成就，但也面临着诸多挑战。在未来的发展中，随着各项因素的不断优化和改进，宠物行业有望朝着更加健康、有序、创新的方向发展，为宠物主和宠物们提供更好的产品和服务，同时也为经济社会发展做出更大的贡献。